"Никто не знает его сторонников, кто на него работает, а кто нет. Известно лишь, что он полностью управляет своими слугами, они убивают и пытают и ничего с собой поделать не могут. Всем страшно за себя, за семью, за друзей. Каждую неделю приходят сообщения о новых убийствах, новых исчезновениях, новых замученных пытками.... Министерство магии растерялось, там не знают, что делать, пытаются всё скрыть все от магглов, а магглов и самих убивают. Никто ничего не может поделать, ужас, паника...В такие моменты и понимаешь, кто на самом деле плохой, а кто хороший. Возможно, вначале принципы Крауча были хороши - не знаю. Он сделал стремительную карьеру в министерстве и стал применять самые суровые меры в отношении приспешников Волан-де- Морта. Авроры получили новые полномочия - например, был такой приказ, что лучше убивать, чем брать в плен. Я был не единственным, кого без суда и следствия передали в лапы дементорам. Крауч боролся с насилием с помощью насилия, он разрешил применение к подозреваемым Непоправимых проклятий. Я бы сказал, что он стал таким же безжалостным, жестоким, как и многие из тех, кто был на стороне сил зла."(с.) Сириус Блэк.
Хогвартс 1977 год. В Англии появляется новый темный волшебник, называющий себя Лордом Волдемортом. Темный Лорд находится в расцвете своего могущества, тем временем магический мир в панике. Люди не знают, что им делать, у кого просить помощи. Каждый день совершаются нападения на магглорожденных... Каждый день кого-либо ждет смерть, а тем временем трусы или просто сумасшедшие присоединяются к Темному Лорду, надеясь, что находясь под его покровительством, смогут продлить себе жизнь. Но все они упускают из виду, что Темный Лорд беспощаден и слишком силен, и попав в его плен из него трудно выбраться живым.
Многие не отправляли своих детей в Хогвартс, а потом жалели об этом в безумной предсмертной агонии, наблюдая за смертью своих несчастных детей. Многие покидают всеми любимую Англию, в поисках места где можно укрыться от назревающей войны.
А в Хогвартсе очередной учитель Защиты от Темных Искусств. Знакомьтесь дамы и господа, мистер Кристофер Кинг. Юный практикант, умный, красивый, невероятно привлекательный молодой человек. Идеальный учитель, его уважают учителя, ценят ученики и всё бы хорошо, кроме одного "но"...под своей личиной он скрывает ныне известного темного мага лорда Волдеморта. Он начинает осуществлять свой план, и вербовать студентов в Пожиратели смерти.